Хельвина – полукровка. Ее мать, умершая во время сложных родов, была темной эльфийкой. А отец, светлый эльф, так и не смог примириться с утратой, поэтому не любит дочь, доверив ее воспитание гувернантке.

Когда Хельвина становится совершеннолетней, отец решает отправить девушку к деду, темному эльфу. И главная героиня в составе дипломатической миссии отправляется в опасное путешествие…

В дороге на кареты дипмиссии нападает воинственный клан арути – злобных ящероподобных существ. Спасая маленького демоненка Хемвааля, к которому она успела привязаться во время путешествия, Хельвина попадает в плен к арути.

Там она знакомится с оборотнями и узнает, что Хемвааль – сын самого Повелителя демонов. А значит, приключения только начинаются…